Eliminando los rastros entre ficción y documental, el filme aborda diversas historias del pueblo de Huilotepec, en el estado de Oaxaca.

La narración parte acerca de los testimonios de los conocidos de Oscar, un muchacho apodado Goliat, quien se ha ganado ese sobrenombre a raíz de unos hechos no esclarecidos de la desaparición de su novia. Unos creen que él la hizo desaparecer, otros lo niegan. Entorno a ellos, concatenándose de forma sutil, también hallaremos la historia de un soldado, quien se dedica a intimidar a los gringos solitarios. O de Teresa, cuyo marido ha desaparecido y supone se ha ido con otra mujer, aunque puede ser que se haya marchado a Estados Unidos. Puede haber hecho como el padre de Amalio, Nico y Oscar, quien hace unos años cruzó la frontera para encontrar trabajo y así poder enviarles dinero.