Stan, un taxista, atropella a un vagabundo que se levanta y se marcha, dejando atrás una bufanda cubierta de gusanos que se retuercen. Obsesionado con el misterio, Stan persigue a esa figura por toda la ciudad, descubriendo un rastro de víctimas mutiladas y medio devoradas, y una leyenda urbana: Puss Head era un trabajador de alcantarillado que regresó de un túnel inexplorado convertido en algo a medio camino entre la vida y la muerte. Los padres advierten a sus hijos de que el zombi que se arrastra los atrapará si se quedan en la calle hasta muy tarde. Pero, a medida que aumenta el número de víctimas, Stan descubre que la leyenda está viva y tiene hambre.