Antonín, un hombre de mediana edad, y sus amigos —el comandante, ahora jubilado, y el canónigo— están en el río, nadando y filosofando. Entonces empieza a llover. Parece que este es uno de esos veranos. Antonín regenta la piscina con su corpulenta esposa Katherine... Aparece un hombre con su caravana tirada por un caballo. Coloca un palo rayado sobre el río y lo cruza. Con una parada de manos y un truco de magia, Ernie el Mago invita a todos a la función de esa noche... Ernie es un funambulista de habilidad más bien modesta, pero cuenta con una asistente esbelta y hermosa, Anna. Antonin habla con ella. Los dos pasan la noche en el vestuario junto al río, y Antonin le da masajes en los pies toda la noche. Katherine decide mudarse a la caravana con Ernie. Pero ahora el comandante e incluso el canónigo perciben el atractivo de Anna...