Dennis es liberado de la cárcel, donde ha cumplido condena por complicidad en una muerte sospechosa. Paseando por una pequeña ciudad de Nueva Inglaterra, se hace amigo con Sue Ann, una estudiante aparentemente modélica del instituto. Dennis se inventa unas mentiras y se presenta como agente secreto. A la chica le entusiasma la historia y decide acompañarle en sus próximas aventuras.