Rachel Troyer (Sarah Lancaster) es una agente de policía en la pintoresca localidad de Sugarcreek, conocida como “La pequeña Suiza de Ohio” y ubicada en pleno territorio amish. Suele visitar a sus tres tías amish —las amables Bertha (Kelly McGillis), Anna (Marianna Alacchi) y Lydia (Annie Kitral)—, quienes la criaron en su granja tras quedar huérfana de niña. Un día, un desaliñado vagabundo llamado Joe (Tom Everett Scott) llega a su puerta junto a su hijo de cinco años, Bobby (Thomas Kapanowski). Las bondadosas tías insisten en acogerlos, pero el instinto policial de Rachel le advierte que ese forastero es demasiado refinado para ser el vagabundo que asegura ser.