Un embrujo

Costa de Yucatán, México, durante la década de los años 30. Eliseo es un adolescente de 13 años que se inicia en el amor con Felipa, quien es su maestra en la escuela. Al ser descubierta esta relación, la diferencia de edad escandaliza a la población local y Felipa debe marcharse, dejando así a Eliseo triste y nostálgico.
Años después, cuando Eliseo ya es un adulto, se casa con otra mujer por obligación. Juntos llevan una vida rutinaria como cualquier otra pareja pero no ha podido olvidar a su primer amor. Diez años después, Felipa regresa y abre las heridas que no llegaron a cerrarse.