En un balneario playero decadente, ya abandonado, se realiza el rodaje de una película de fantasía acerca del final de una era. Dos mujeres forman parte del equipo de rodaje. Una es actriz y la otra la directora. Se llaman Apocalypse y Joy. Su relación amorosa está cerca de acabar.
Joy D'Amato es la directora más odiada de su generación debido a su estilo transgresor. La película que están rodando se titula "Stories of girls at sunset" y mezcla de forma extraña la realidad y la ficción, los mitos con las invenciones y persigue reflejar la idea que Joy tiene del cine: un babuino con ojos alucinados y garras que acarician.