Alithea Binnie, una académica que lleva una vida solitaria, realiza un viaje a Estambul y en un recorrido por la ciudad, acompañada por un colega, entra en el Gran Bazar y en uno de los comercios compra un vistoso, aunque magullado, frasco coloreado... que al abrirlo en su habitación de hotel le desvela la imponente presencia de del Djinn (un espíritu), cuya existencia se remonta a miles de años atrás, en los tiempos de la reina de Saba y el rey Salomón.
El Djinn debe concederle tres deseos, sin embargo, Alithea, advertida de los riesgos de solicitar deseos a seres mágicos, prefiere mantener sus anhelos en reserva. Para ablandar sus defensas, el Djinn le narra sus orígenes y cómo acabó apresado en un frasco encantado.