Martin se dirige a Venecia con el objeto de entregar a un editor importantísimos documentos donde se hace mención a un peligroso movimiento Skinhead. Para llegar a la ciudad de los canales, Martin toma un compartimento en el lujoso Orient Express, donde conoce a una joven actriz, Vera Cortese, que viaja en compañía de su hija Pía y de la madre de su suegra.