Después de que su esposa le confiesa tener fantasías sexuales con otro hombre, un respetado doctor se siente intrigado por un misterioso baile sexual al que asisten algunas de las personas más influyentes de la ciudad. Disfrazado con una capa y una máscara, se infiltra en el evento, a pesar de las advertencias de que su participación podría destruir su vida.