En la sierra de Albarracín, en los límites de Teruel y Cuenca, cuadrillas de bandidos merodean por los parajes más agrestes, asaltando y asesinando a quienes se cruzan en su camino. Tras el robo a un tren y la muerte de varios empleados de la compañía, la Guardia Civil inicia su persecución. Manuel, uno de los cómplices, que guarda un profundo rencor hacia su hermano, el alcalde de Torrepartida, por rivalizar en el amor de la misma mujer, decide huir del pueblo para evitar su arresto y termina uniéndose a la banda.