Han pasado seis meses desde el trágico accidente en la pelea entre Joe y Rikiishi. Joe cree haber superado la muerte de Rikiishi y decide regresar al ring. Su regreso es exitoso, logrando cinco nocauts con golpes al cuerpo. La comisión de boxeo le ofrece una oportunidad por el título nacional, pero lo hace para derribarlo. El campeón, Tiger Ozaki, aprovecha las costumbres de Joe y logra que su esquina tire la toalla. Joe tiene miedo de golpear de nuevo en la cara debido a lo que le pasó a Rikiishi. Youko, el amor de Joe y dueña del gimnasio donde entrenaba Rikiishi, recluta a Carlos Rivera, un boxeador venezolano clasificado mundialmente, para ayudar a Joe a recuperar su carrera y llegar a los niveles regional y mundial.