La historia comienza cuando una solitaria viuda adopta a un huérfano cachorrito de zorro llamado Tod. El travieso zorro se hará gran amigo de Toby, un adorable y juguetón cachorro de perro cazador.
Bajo la atenta mirada de Mamá Buhó, esta inocente pareja de cachorros jueguetean y se divierten en el bosque convirtiéndose pronto en unos amigos inseparables que ignoran que en el futuro tendrán que enfrentarse el uno al otro poniendo a prueba su amistad.