El coronel Dufort llega a Timbuktu junto a su mujer Natalie, como sustituto de un oficial francés caído en en la lucha por lograr la independencia de la región. Mike Conway llegará a un acuerdo con ellos para el envío de armas. Natalie empezará a coquetear con Mike, pero Dufort se da cuenta y la utilizará como moneda de cambio para sus propios beneficios.