Tierra baja

Manelic vive en la Tierra Alta, dónde su fortaleza física le permite sobrevivir a las exigentes condiciones de la montaña y cuidar a sus ovejas. Un repentino ataque de un lobo le fuerza a luchar mano a mano con la bestia salvaje, a la que derrota. Al poco de caer exhausto sobre el pasto es visitado por el señor Sebastián y don Tomás, quienes le ofrecen una bolsa con dinero. Manelic interpreta que ese dinero es una prima por haber matado al lobo, pero en verdad es un incentivo para que se case con la mujer que les acompaña: Marta. Manelic puede manejarse con las fieras, pero frente a la bella Marta queda desarmado.
Manelic ignora que de esa forma está entrando en los manejos de Sebastián, amante de Marta, quien debe casarse con otra mujer, la hija de un rico terrateniente, y para disimular ha buscado al ser más candoroso para que le sirva de tapadera en su relación con Marta.