Shanghái, 1932. Durante un banquete del ejército japonés, el líder de la resistencia china, Mubai, realiza una incursión exitosa y conoce al mecenas Sr. Hu, quien lo recluta para asesinar al estratega japonés Kurokawa. Mubai y su equipo enfrentan emboscadas y traiciones en una misión que marcará un antes y un después en sus vidas.