La película narra la vida aventurera y el legado artístico del talentoso pintor armenio Vahan Ananyan. Nacido y criado en Ereván, Vahan se fue sintiendo cada vez más desencantado con la realidad armenia —el terremoto, la guerra, la caída de la Unión Soviética—, lo que lo llevó a trasladarse a Tallin, luego a Kyiv y Odesa, donde continuó su labor artística. Tras su fallecimiento, sus restos fueron enterrados en Tallin, Odesa y Ereván. Su legado artístico permanece disperso en países lejanos.