Durante una época oscura del periodo Heian, en la que las fuerzas del mal amenazan el reino, el emperador confía en los onmyōji para mantener a raya a las fuerzas sobrenaturales. Pero, a medida que la situación política se va caldeando, las tensiones dentro de la orden desembocan en una traición. Ahora, Seimei, un talentoso miembro del clan, debe enfrentarse a su maestro, Dōson, con la esperanza de devolver la paz al reino.