Érase una vez un rey que tenía once hijos y una hija. Cuando murió su esposa, la reina, el rey volvió a casarse. La nueva esposa y madrastra de los niños es guapísima por fuera, pero en realidad es una bruja malvada. Envía a la joven princesa Eliise a vivir al pueblo como una simple campesina y convierte a todos los príncipes en cisnes salvajes. Los príncipes se ven obligados a permanecer como cisnes todo el día y solo por la noche pueden recuperar su verdadera forma. Cuando Eliise cumple 15 años, descubre el destino de sus hermanos y ahora debe superar los obstáculos que le pone su madrastra para liberar a sus hermanos del hechizo.