Algo realmente extraño sucede en la ciudad de Tashlinsk. Los rumores apuntan a que ha sido tomada por unos seres que no terminan de ser humanos y se cree que son mutantes. Las Naciones Unidas ha creado una comisión que se desplazará a la zona y realizará una exhaustiva investigación que dará lugar a un informe definitivo que esclarecerá el enigma. Formando parte de ese grupo, el ducho escritor Víctor Banev, conocedor del terreno, también asesorará a la comisión. Claro que Victor tiene algunas motivaciones personales en este asunto y es que su hija se encuentra en Tashlinsk, retenida en el colegio local, dónde los mutantes enseñan a los niños a odiar a la raza humana.