Peter Jackson, Jude Fisher, Philippa Boyens, varios expertos en Tolkien (como Tom Shippey) y otras personas relatan la historia de la amistad entre J. R. R. Tolkien y C. S. Lewis, su experiencia en la Primera Guerra Mundial, las inspiraciones que Tolkien extrajo de la guerra, el proceso creativo y la composición de *El Señor de los Anillos*, su impacto y acogida tras su publicación, las visiones del mundo contrapuestas representadas en *Las dos torres* y la relación entre Frodo y Sam.