The Tree of Knowledge

Gaspard, un adolescente de los suburbios de Lisboa, cae en manos del Ogro, un hombre que ha hecho un pacto con el Diablo. El Ogro utiliza al chico para atraer turistas, a quienes transforma en animales antes de matarlos. Gaspard logra escapar junto a un burro y un perro a los que ha tomado cariño, y en una mansión encantada se encuentra con el espíritu de la reina Doña María I.