A Tim Donovan, agente de libertad condicional de menores de la ciudad de Boston, le asignan el caso de Nikki, una adolescente con problemas que ha sido detenida por agresión con lesiones. Tim cae rápidamente rendido ante los encantos de Nikki, convencido de que su delincuencia tiene raíces profundas, y se propone descubrir la verdad.