La cordura de un hombre es objeto de controversia cuando confiesa haber asesinado a un anciano, impulsado por el «ojo de buitre» azul pálido de la víctima, lo que culmina en alucinaciones auditivas provocadas por la culpa, en las que oye los latidos del corazón de la víctima. Una cruda adaptación en blanco y negro del relato de Edgar Allan Poe, obra de un veterano animador vinculado desde hace mucho tiempo a Disney.