Recopilación de los cortos de David Lynch, intercalados con fragmentos de una entrevista a Lynch en la que relata historias acerca de ellos.
Six Figures Getting Sick (six times):
Cuadro en movimiento sobre 6 figuras humanas descomponiéndose.
The Alphabet:
Una niña recita el alfabeto en un entorno de oscuridad y terror.
The Grandmother:
Un niño cuyos padres le tratan mal planta una semilla en el ático de su casa. De ella saldrá una abuela que le dará todo su cariño.
The Amputee:
Una mujer a la que le faltan las piernas escribe una carta mientras un enfermero la cura las heridas de forma desastrosa.
The Cowboy and the Frenchman:
Un cowboy sordo encuentra un extraño ser pululando por sus terrenos: un francés.
Premonitions Following an Evil Deed:
La policía descubre el cuerpo de una mujer. ¿Qué hay detrás de esta muerte?