Juhan Liiv, un poeta atormentado y un detective improbable, resuelve brutales casos de asesinato en Estonia, el salvaje oeste del imperio ruso en decadencia de la década de 1890. Sus investigaciones lo llevan a las miserables viviendas de los campesinos estonios, a los lujosos castillos de la nobleza alemana que ha jurado lealtad al Zar, y a los profundos bosques antiguos donde aún se practica la brujería. Juhan lucha contra el crimen y contra sus propios demonios internos. Se le considera un loco y ha sido declarado demente. Sin embargo, al defender la justicia y la verdad, resulta ser el más cuerdo de todos.