Puede que haya una diferencia de edad de 50 años entre Samid y Ayaz, pero comparten la pasión por el cine. A ambos se les ocurren ideas para revivir el cine en su pueblo de las colinas de Azerbaiyán. Una vez que, después de muchos meses, llega el tan esperado Santo Grial – una bombilla de proyector – , el cine se llena de gente local... ¿Pero funcionará la magia?