Un país imaginario del Cáucaso está dirigido por un importante general que ejerce de Presidente con poderes ilimitados. Tras firmar unas sentencias de muerte sin pestañear, quiere convencer a su nieto, presente en esa velada, que el abuelo domina el país a su antojo. Por ello agarra el teléfono y ordena un apagón inmediato en la ciudad. Lo que empieza como un juego, desemboca en una revolución. Tras ordenar el apagado y encendido varias veces, se oyen explosiones y disparos por doquier.
Ese repentino golpe de estado fuerza la huida del Presidente. En esa huida, en compañía de su nieto y el resto de su séquito, adoptando la apariencia de una compañía musical ambulante, conocerá el país y a su gente.