Estamos en Pittsburgh, 1936. Boy Willie aparece sin previo aviso en la casa de su hermana viuda, Berniece. Trae consigo a un amigo, Lymon, un camión lleno de sandías y un plan para sacar provecho del piano ornamentadamente tallado que se encuentra, descuidado, en la sala de estar. Berniece, sin embargo, no acepta nada de eso.