Lis, un niño de 10 años cuyo padre está desaparecido desde la guerra de Kosovo, vive hacinado en un pequeño piso con su familia a principios de 2000. Intentando olvidar un secreto que solo él conoce, Lis se une a un trío de payasos franceses que se encuentran en Kosovo para entretener a los niños del país. Muy pronto, Lis descubrirá que la realidad acaba alcanzando a todo el mundo y tendrá que enfrentarse a sus emociones reprimidas.