El estudiante errante Martin se ve empujado a ofrecerse como voluntario para intentar curar a la princesa Adriana, quien sufre de una misteriosa y desconcertante enfermedad. Sin embargo, Martin no puede imaginar que la verdadera causa de su mal es un hechizo lanzado por el poderoso mago Andlobrandini, quien planea utilizar la sangre de nueve corazones humanos para crear un elixir de rejuvenecimiento.