En la Edad Media, los caballeros Willibrord y Bezimienny viajan hasta unas tierras paganas situadas en las montañas con la intención de cristianizar a su gente. Sin embargo, su misión topará con un enemigo, el líder del pueblo Geowold; y con una aliada inesperada, la hija de este. En este bastión de antiguas creencias, la fe de los dos caballeros se pondrá contra las cuerdas, mientras el diálogo se enfrenta a la violencia y el odio.