Bayaraa, un muralista marcado por el tiempo que en su día saboreó la gloria en Europa, regresa a Mongolia con solo una caja de pinturas, una tienda de techo y su fiel perro callejero. Cada día desciende por la pared de una fábrica abandonada, cubriendo su concreto derruido con amplios murales de paisajes míticos de Mongolia. Observándolo hay un globo sardónico, a la vez conciencia, compañero y toque de fábula. Cuando las autoridades anuncian que la fábrica será demolida pronto, Bayaraa se empeña en dejar atrás su obra maestra. Pero la batalla más profunda está dentro de él: la herida largamente enterrada de la esposa y la hija que abandonó por el arte.