Tras ser tratado como basura y expulsado de su pueblo, Lawar, un chico feo y enfermizo, busca refugio en una cueva, donde recibe la visita de un espíritu murciélago capaz de conceder deseos. El deseo de Lawar es ser guapo y tener poderes sobrenaturales. Se le concede lo que pide, pero debe cumplir ciertas reglas. En cambio, Lawar utiliza sus poderes contra sus enemigos y para seducir a una joven llamada Ratih. Ah, sí, y de vez en cuando también se convierte en un monstruo murciélago chupasangre.