En la Escocia de 1840, una joven llamada Babbie disfruta de la vida en el campo y se divierte con los vecinos, unos sencillos tejedores cuyo sustento se ve amenazado por la creciente industrialización. Cuando Lord Rintoul intenta acabar con los tejedores rebeldes, Babbie siempre se las arregla para avisar a tiempo y evitar que los pillen por sorpresa. Gavin, el nuevo párroco del pueblo, se enamora de Babbie, y su relación con la joven gitana casi le cuesta el puesto. Pero lo que Gavin y sus feligreses no saben es que Babbie es, en realidad, Lady Babbie, la pupila de Lord Rintoul.