Basada en la novela de Charles de Coster La leyenda de Thyl Ulenspiegel y Lamme Goedzak, y sus aventuras heroicas, alegres y gloriosas en la tierra de Flandes y otros lugares.

Primera parte: Las cenizas de Claes. Siglo XVI. El pueblo de los Países Bajos, amante de la libertad y de espíritu festivo, vive bajo el dominio del rey de España: persecuciones, torturas, hogueras de la Inquisición y el amparo a los delatores. El intrépido Thyl Ulenspiegel y su fiel compañera Nele deberán superar innumerables pruebas.

Segunda parte: ¡Vivan los mendigos!. Oprimido por decretos reales, impuestos, persecución por herejía, torturas y ejecuciones, el pueblo neerlandés inicia una guerra de liberación contra el dominio español. Antes de que la paz regrese a su tierra, el héroe nacional Thyl Ulenspiegel y su amigo Lamme Goedzak protagonizarán numerosas hazañas.