Ha fallecido un banquero. Se dedicaba al tráfico de material nuclear, por lo que los servicios de inteligencia franceses asignan a dos agentes la misión de encontrar su lista de contactos, que se encuentra en una memoria USB: Muriel —la jefa, mordaz, dispuesta a acostarse con cualquier hombre y que se pregunta si debería tener un hijo— y Philippe, más joven, de aspecto juvenil, meticuloso y molesto por el franco interés sexual que Muriel muestra hacia él. Vigilan a Constance, la viuda del banquero: una mujer ingenua, simpática, abierta y confiada. Está tomando clases de ópera, así que los espías franceses se apuntan a la clase, lo que le hace gracia a Muriel. Parece que otros espías van tras la misma memoria USB, y algunos de ellos también cantan. El canto, el espionaje y el sexo dan lugar a dúos de todo tipo, así como a un enfrentamiento final.