El concepto del programa consiste en que Brion acompañe a su invitado, a veces invitando a otros artistas al escenario para colaborar. Al igual que los habituales shows de los viernes por la noche que Brion ofrecía en el club Largo de Los Ángeles en esa época, la actuación es en gran parte improvisada. Esos shows en Largo, que mostraban la profundidad del conocimiento de Brion sobre la música pop y su virtuosismo, fueron grandes éxitos. Y en este caso, junto a Smith, el resultado es un asombroso momento musical tras otro.