Vanya es un huérfano de 6 años que vive en un pueblo remoto de Rusia. Al igual que otros muchos niños sin padres, su única esperanza es ser adoptado por algún extranjero acaudalado. Para Vanya la esperanza viene cuando una pareja de italianos se interesa por él y le abre la puerta para encontrar una vida al margen de los orfanatos y la precariedad. Sin embargo, mientras se están realizando los trámites, la súbita aparición de la madre de otro de los chicos hará que Vanya piense en la suya propia y que debería pensar en buscarla...