Cabo Verde, 1964. A los pies de un poderoso volcán, la sociedad tradicional caboverdiana está experimentando un cambio constante. La vieja aristocracia terrateniente se está desintegrando. Comienza a surgir una clase de "mulatos", con un poder financiero basado en el comercio que amenaza a los terratenientes. Surge una nueva identidad, una mezcla de lo antiguo y lo nuevo, de la cultura africana y portuguesa, sensual y dinámica.