Año 2034. Una catastrófica erupción volcánica ha sumido el continente asiático en la oscuridad total, siempre es de noche, y el gobierno de Filipinas está en manos de la demencia totalitaria.
Una posterior terrible plaga de gripe acabó con muchos miles de muerte en el sudeste asiático. Tras la consecuente situación de inestabilidad en Filipinas, el presidente Nirvano Reyes Navarra tomó el control y estableció un gobierno autoritario y represivo. La población no puede andar por la calle sin ser abordada por los numerosos drones que patrullan constantemente y deben mostrar su identificación para evitar ser arrestado e incluso disparados. Las patrullas del ejército que ejecutan a supuestos rebeldes en plena calle han dejado de ser un hecho extraordinario.
Si bien la figura del presidente Navarra es ensalzada casi en cada rincón de Filipinas, el mandatario padece demencia y en la sombra manda su mano derecha la general Martha Officio, quien rige el destino del país con mano de hierro.
Para satisfacer sus apetitos sexuales, Officio recurre a un selecto servicio de prostitución. Su preferida es la conocida como Modelo 37. Antigua profesora de Historia, un reciente trauma la ha sumido en la amnesia y cuenta con la ayuda de la escritora Jean Hadoro, quien indaga en las propiedades de la recuperación de la memoria, para restablecer su estabilidad mental. Mientras tanto, su afición a beber sangre va en aumento.
Por otro lado está el ex-militar Hook, que planea golpear el gobierno de Navarra. Prefiriendo operar en solitario, recurre a sus contactos en el ejército para recabar información con la que realizar su ataque al dictador.