En medio de la depresión, dos ronin se rompen la cabeza para idear un plan deshonesto. Tomando a un hombre del campo, lo moldean para que se convierta en Ise Isenokami, el mejor espadachín bajo el sol. Haciéndose pasar por sus seguidores, visitan varios dojos de esgrima. Por miedo al escuchar el nombre de Isenokami, le pagan para que no entre en sus salas de entrenamiento. El impostor finalmente se encuentra cara a cara con el verdadero Isenokami después de rescatar a su hija, Oyae, quien se ve envuelta en un pequeño incidente.