Paul Yeager, de tez morena, llega a Nueva Orleans y enseguida consigue trabajo como camarero en «La Cage du Verre», un bar con espectáculo donde su exnovia Jacqueline es bailarina y la amante de su sádico propietario, Marko. Él y Jacqueline se dedican al contrabando de diamantes y drogas, con la complicidad de un detective de la policía local. Aunque Paul es un exagente de la CIA, no está infiltrado, solo quiere recuperar a Jacqueline. Sus compañeros de la CIA, de operaciones encubiertas, están al acecho con la esperanza de detener al jefe de Marko. La detective Montrachet descubre el pasado de Paul y le tiende una trampa. Sus intenciones no están tan claras: ¿volver con Paul, quedarse con Marko o montar su propio timo y largarse?