Este documental presenta a Wētā Workshop (y a su equipo de diseño, formado por escultores y escenógrafos), a los reconocidos artistas Alan Lee y John Howe, que se incorporaron al proyecto para colaborar en el diseño conceptual, y a la diseñadora de vestuario Ngila Dickson. Entre los temas tratados se incluyen el diseño de las culturas de la Tierra Media retratadas en la película, la creación de atrezo y decorados para Hobbiton, Rivendel, el interior de Orthanc y Caras Galadhon, así como la complejidad de las prótesis.