Compuesta por cuatro capítulos —Casa de un escritor, Los visitantes, Hacia el país de Nunca Jamás y El rostro de Hwanhee—, la película se presenta como una colección de relatos cortos independientes, aunque interconectados. Hwanhee es la protagonista, aunque no siempre en la misma forma. Las cuatro historias —una estudiante que visita a su profesora, una invitada no deseada en un restaurante, un joven que quiere estudiar en el extranjero y una novelista con su lectora— funcionan como un juego de muñecas rusas, unidas por la presencia de Hwanhee. Pero, ¿llegaremos a descubrir quién es realmente?