Tras presenciar el asesinato de su padre y el secuestro de su madre a manos de un culto de artes marciales con aspecto de cavernícolas, un niño es acogido por un anciano maestro de kung fu que lo entrena con rigor hasta dotarlo de habilidades de combate casi sobrenaturales. Sin embargo, este aprendizaje dura mucho menos de lo habitual en el género, donde el protagonista suele alcanzar la maestría al llegar a la edad adulta. Aquí, en cambio, vemos a un niño de cinco años empuñando una espada y desatando una sangrienta venganza contra una serie de demonios y enemigos adultos, muchos de ellos con entrañables y rudimentarios disfraces de monstruo.