Al regresar a San Petersburgo tras un largo exilio, el apuesto Yakovlev, un oficial del ejército retirado, se gana la vida cómodamente ganando los duelos de otros. Profesional enigmático, concentrado y extremadamente habilidoso, deja un rastro de cadáveres mientras se mueve por la alta sociedad, siendo frecuentemente llamado a empuñar la pistola como sustituto en los duelos al amanecer. Pero cuando Yakovlev conoce al ingenuo joven príncipe Tuchov y a su hermosa hermana, la princesa Martha, el mercenario de corazón frío se sorprende con emociones hasta entonces desconocidas. Lo que sucede revela una serie de secretos sobre su pasado y su yo presente.