Esta película narra la historia de Gonthramm, un joven caballero que buscó en vano el Santo Grial y que, de regreso para reunirse con su prometida, Galeswithe, se encuentra con la reina Banschi en el reino de pesadilla de los silfos. Brum do Canto basó la historia en *Les Elfes*, de Charles-Marie Leconte de Lisle.