Zhao Muzi, de 22 años, ha regresado a Hangzhou, su ciudad natal, para asistir al festival de Primavera. Sus padres se divorciaron ya hace unos años. Ahora su madre ha empezado a salir con un extranjero, mientras que su padre ya inició otra nueva familia y ha tenido un hijo.
Un día acompaña a su hermana pequeña al colegio y conoce al dueño de un bar, quien también es padre de uno de los alumnos, un hombre extraño que le trae recuerdos de un amigo suyo que un buen día se esfumó sin dejar rastro.