Ambientada en Zurich en 1958, Ernst Ostertag es un joven profesor que se enamora de la estrella travesti Robi Rapp y se debate entre su cómoda vida de clase media y el desafortunado destino en aquella época de los homosexuales fuera de la armario. Ernst se convierte en miembro del Círculo, una organización gay que llegó a ser pionera en toda Europa.